意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩DylanO’Brien配音）临危受命前往地ddd。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳JohnCena饰演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫DavidSobolov配音）殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲（蒂姆·马丁·格利森TimMartinGleason饰演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲尔德HaileeSteinfeld饰演）发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹（贾斯汀·塞洛克斯JustinTheroux配音）与粉碎（安吉拉·贝塞特AngelaBassett配音）追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反弹射和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……

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